Investing.com — Silicon Motion Technology (NasdaqGS:SIMO) hisseleri Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde %7,9 düştü. Şirket 2031 vadeli 800 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihraç edeceğini açıkladı.
NAND flash kontrolcü üreticisi, tahvilleri özel yerleştirme yoluyla sunacağını belirtti. İhraç, Menkul Kıymetler Yasası’nın 144A Kuralı kapsamında nitelikli kurumsal alıcılara yapılacak. Şirket ayrıca ilk alıcılara 120 milyon dolarlık ek tahvil alma opsiyonu verecek. Bu opsiyon ihraçtan sonraki 13 gün içinde kullanılabilecek.
Tahviller kıdemli ve teminatsız borçlanma araçları olacak. Düzenli faiz ödemeyecekler. Vadeleri 15.08.2031 tarihinde dolacak. Hamillar belirli koşullar altında tahvilleri dönüştürebilecek. Dönüştürme 15.05.2031 tarihinden önce mümkün olacak. Bu tarihten sonra vadeye iki işlem günü kalana kadar her zaman dönüştürme yapılabilecek. Silicon Motion dönüştürmeleri nakit ödeyerek gerçekleştirecek. Anapara tutarı nakit olarak ödenecek. Fazla dönüştürme değeri nakit, Amerikan emanet hisseleri veya her ikisinin kombinasyonu ile ödenecek.
Silicon Motion net geliri genel kurumsal amaçlar için kullanacak. Ayrıca kredi sözleşmesi kapsamındaki borçları ödeyecek. Şirket kullanılmayan gelirleri kısa vadeli menkul kıymetlere yatırabilir. Bu menkul kıymetler yatırım yapılabilir seviyede ve faiz getirili olacak.
Tahviller Silicon Motion’ın tercihine bağlı olarak itfa edilebilir. İtfa 20.08.2029 tarihinde veya sonrasında yapılabilir. Bunun için ADS fiyatının dönüştürme fiyatının %130’una eşit veya üzerinde olması gerekir. Bu durum belirli bir süre devam etmelidir. Tahvil sahipleri belirli durumlarda geri alım talep edebilir. Temel bir değişiklik durumunda bu mümkün olacak. Ayrıca 15.08.2029 tarihinde de geri alım istenebilir. Geri alım fiyatı anapara tutarına eşit olacak. Tahakkuk eden özel faiz de eklenecek.
İhraç Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmedi. Satış kayıt gerekliliklerinden muafiyet kapsamında yapılacak.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
